久期财经讯，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Co., Limited, 简称“青岛城投”，惠誉：BBB+ 负面，联合国际：A 正面)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的上海自贸区离岸债券。(FPG)

条款如下：

【资料图】

发行人：⾹港国际(⻘岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)

维好协议、股权购买承诺协议以及不可撤销备跨境美元备用贷款协议提供人：青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

青岛城投评级：惠誉：BBB+ 负面，联合国际：A 正面

预期发行评级：A(联合国际)

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

期限：3年期

最终指导价：4.20%

交割日：2023年4月21日

到期日：2026年4月21日

选择性赎回：在第二个付息日按面值赎回

资金用途：用于一年内到期的现有离岸债务的再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为150万人民币/1万人民币

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际(B&D)、中金公司、光银国际、交银国际、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

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